Traiter les dossiers immobiliers de mon client
Entre les documents à retrouver, les transactions à classer, les exports à envoyer et les outils à connecter… la compta immobilière peut vite devenir un vrai casse-tête . Heureusement, Manerty est là pour tout centraliser, organiser et vous faire gagner un max de temps. Prêt(e) à découvrir les indispensables à connaître ? C’est parti !
Les statuts de mes clients : suivez vos dossiers sans stress
Gardez toujours un coup d’avance grâce à une vision synthétique de l’état d’avancement de tous vos dossiers clients.
Pour chaque dossier, vous verrez :
Le nom du client
Le comptable en charge
Le statut d'avancement de vos dossiers et les différentes propriétés de vos clients
Ce que ça change pour vous :
✔️ Vous identifiez immédiatement les dossiers à traiter
✔️ Vous évitez les relances inutiles
✔️ Vous gagnez du temps sur la coordination avec votre équipe
Les transactions : documents, archivage et super-pouvoirs d’organisation
Centralisez et gérez vos transactions comptables en toute simplicité, grâce à une interface intuitive et des fonctionnalités pensées pour vous faire gagner du temps.
Ajouter un document ? Cliquez sur une transaction, déposez le fichier dans la section "Charger un fichier", et hop, c’est fait !
Pas de document nécessaire ? Deux options : cochez la case "document non-nécessaire" dans les détails
Archiver ? Sélectionnez la transaction, cliquez sur l’icône d’archivage, confirmez... terminé !
Archiver en masse ? Cochez plusieurs lignes, cliquez sur "Archiver", et respirez (ZEN)
Désarchiver ? Même principe, dans l’onglet "Archivées", vous pouvez tout remettre en circulation, en solo ou à plusieurs
Pourquoi c’est top :
✔️ Plus de papiers volants ou fichiers oubliés
✔️ Vous gardez une interface propre et organisée
✔️ Vous traitez plusieurs transactions en un seul geste
Exporter les transactions (Excel/fichier format FEC) : un clic, un fichier, et c’est dans la boîte
Préparez vos données comptables en quelques secondes : exportez-les dans le format adapté à vos besoins, en toute autonomie. En seulement trois étapes, top chrono :
Choisissez la période (début/fin)
Sélectionnez le format : Excel et/ou FEC
Cliquez sur "Exporter"
Et le tour est joué !
Les avantages :
✔️ Vos exports prêts en quelques secondes
✔️ Fini les demandes récurrentes aux clients
✔️ Vos clients vont adorer traiter leurs biens immobiliers
Intégrer mon logiciel de production comptable
Grâce à notre partenariat avec Chift API, connectez Manerty à votre logiciel de production comptable pour une gestion plus fluide, sans ressaisie ni perte d’information.
Pour éviter les allers-retours et les copier-coller interminables, vous pouvez intégrer votre logiciel comptable directement à Manerty.
Résultat ? Les écritures se synchronisent automatiquement avec les justificatifs et tout le monde gagne du temps.
Grâce à Manerty, mettez en place des processus au sein de votre cabinet pour une gestion optimisée des dossiers immobiliers de vos clients!