Gérer sa relation avec son client investisseur
La relation avec vos clients investisseurs immobiliers grâce à Manerty, qui centralise l'information du patrimoine de vos clients depuis un seul outil. Gérer la relation avec son client investisseur devient un vrai jeu d'enfant lorsqu'on a le bon outil pour.
1. Inviter son client propriétaire… non pas au resto, mais à la solution Manerty !
Inviter, partager, et collaborer
On vous l’accorde, un déjeuner d’affaires, c’est sympa. Mais pour collaborer efficacement, rien ne vaut une bonne invitation… sur Manerty.
Encore plus simple qu'une invitation au restaurant, en quelques clics seulement, vous ajoutez votre client à la plateforme Manerty, une solution SaaS de gestion des investissements immobiliers pensée pour la collaboration expert-comptable et investisseur.
L'objectif d'une interface pour votre client propriétaire
Un objectif clair et pensé pour votre client : qu’il ait lui aussi son cocon sur Manerty lui permettant de suivre ses biens, ses données bancaires, ses documents fiscaux et surtout, de collaborer avec vous de manière structurée et simplifiée.
Collaborer c'est bien mais garder le contrôle c'est encore mieux !
Votre client propriétaire deviendra complètement autonome sur la gestion de ses biens immobiliers, il pourra suivre ses investissements et sa comptabilité depuis son interface.
L’interface collaborative expert-comptable et client permet une gestion simplifiée et centralisée du patrimoine immobilier.
2. Après une invitation, place à l'organisation !
On commence doucement par ajouter les propriétés et structures juridiques de votre client
Une fois votre client invité, il faut bien maintenant centraliser toutes les informations de son patrimoine
Avec Manerty, rattachez les biens de votre client à leurs structures juridiques, qu’il s’agisse d’une SCI, d'un LMNP, de SARL de famille et mêmes les revenus fonciers. Cette fonctionnalité est possible directement depuis votre interface, et également par votre client Grâce à notre outil interconnecté entre le cabinet et le client, le traitement de l'information est collaboratif et chacun bénéficie de la donnée mis en place par l'autre.
Qu'est-ce-que cela rapporte pour vous expert-comptable ?
Cela vous permet de cartographier précisément le patrimoine immobilier de votre client et de préparer en toute sérénité la gestion comptable et fiscale !
Et pour aller plus loin : déposer directement sur la plateforme les pièces justificatives des propriétés et des structures juridiques
Et oui vous ne rêvez pas, vous aurez accès directement aux documents des propriétés et structures juridiques de vos clients.
Vous pouvez dire aurevoir à vos dizaines d'emails et relances pour une pièce justificative manquante. Tout est centralisé au sein de Manerty, de quoi simplifier votre gestion des dossiers immobiliers !
3. Chez Manerty on privilégie la simplicité avec un outil centralisé
Un canal unique pour un suivi simplifié
Goodbye les chaînes de mails interminable, SMS oubliés et fichiers qui traînent dans un drive (qui sont la plupart du temps jamais à jour).
Avec la messagerie intégrée à Manerty, tout l’historique de vos échanges est centralisé dans un seul et même endroit.
Les avantages concrets de la messagerie sur Manerty :
Plus de perte de temps pour retrouver un message ou information de votre client
Notre plateforme collaborative immobilier élimine les pertes d’informations et optimise la relation client investisseur.
4. Une connexion plus que fusionnelle allant jusqu'à la connexion bancaire !
On passe à un niveau supérieur : l'aide à la connexion bancaire de votre client
Grâce à l’intégration bancaire sécurisée, vos clients peuvent connecter leur compte à la plateforme et vous permettre de suivre les flux liés à la gestion locative. Et cela que ce soit un compte pro ou perso à leur gestion locative !
Nous travaillons main dans la main avec notre aggrégateur bancaire, Bridge API, pour pouvoir se connecter avec 38 banques en France, dont les néo-banques (par exemple : Revolut) et plus de 130 en Europe.
Cette automatisation assure une vision en temps réel des transactions financières, automatiquement catégorisé au bon libellé comptable et réconcilié au bon investissement immobilier.
Et pas de soucis niveau sécurité des données : Il y a une double authentification DSP2 nécessaire du client tous les 180 jours.
Résultat ? Une vision directe et en temps réel des mouvements financiers, sans devoir tout ressaisir à la main. Le tout sécurisé et centralisé pour le bien de tout le monde !
Conclusion
En résumé, Manerty vous offre une nouvelle manière de gérer la relation avec vos clients investisseurs : plus fluide, plus intelligente, et surtout, bien plus efficace.
Une vraie valeur ajoutée pour vous, et une expérience nettement plus agréable pour eux !